Investir au Canada en 2025 : les actions les plus prometteuses à acquérir
La croissance du PIB canadien, longtemps sous la barre des 2 %, affiche une remontée inattendue depuis la fin de 2023, portée par la résilience de secteurs clés. Les flux de capitaux étrangers vers les entreprises technologiques nationales ont atteint un sommet inégalé au premier trimestre 2024. Pourtant, certaines sociétés du TSX, en dépit d’une valorisation modérée, surclassent systématiquement les blue chips traditionnels en rendement total.Dans ce contexte, la sélection d’actions s’oriente désormais vers des titres moins exposés aux cycles mondiaux et davantage ancrés dans l’innovation locale ou la transition énergétique.
Plan de l'article
Pourquoi le marché canadien attire les investisseurs en 2025
Le marché canadien ne passe plus inaperçu. Plusieurs moteurs expliquent ce regain d’intérêt pour 2025. D’un côté, la puissance des ressources naturelles et la percée constante des énergies renouvelables rendent le Canada solide, quand la fébrilité gagne les États-Unis ou l’incertitude perdure en Europe et en Chine. Plus stable que la moyenne, la Bourse canadienne offre un terrain moins miné par les à-coups venus de l’extérieur.
Les chiffres confirment cette tendance : le Morningstar Canada Large-Mid Cap Index, réunissant l’essentiel de la capitalisation boursière du pays, grimpe de 1,8 % en juillet 2025. Les investisseurs étrangers ne relâchent pas la pression, convaincus par la trajectoire de croissance et la vision stratégique des entreprises canadiennes.
Trois grands domaines se détachent et dessinent le visage du marché cette année :
- ressources naturelles
- énergie renouvelable
- technologies propres
Ces secteurs captent la majorité des fonds et ouvrent la voie aux transformations de demain. Les acteurs institutionnels scrutent chaque avancée, qu’il s’agisse d’une découverte minière, d’un brevet dans l’éolien, ou d’une adaptation agile face à la volatilité internationale. Entre la surveillance du Fonds Monétaire International et la vigilance de la Banque centrale européenne, le Canada gagne sa réputation de valeur-refuge, associant rendements et maîtrise des risques.
Quelles actions se démarquent vraiment cette année ?
Le marché boursier canadien se distingue par son large éventail de parcours et sa capacité à créer la surprise au fil des mois. Certaines trajectoires frappent : impossible de passer à côté de Bombardier, qui bondit de 73,4 % sur douze mois et affiche +36,2 % en juillet. L’aéronautique retrouve un second souffle, porté par d’importants contrats. Les connaisseurs restent attentifs à son profil Morningstar (3 étoiles), saluant le retour en grâce d’un emblème industriel.
Le secteur technologique n’est pas en reste. L’explosion de Celestica (+282,6 % sur un an) attire l’œil, même si cette performance s’accompagne d’un avertissement : une seule étoile Morningstar, comme pour rappeler que croissance rapide rime souvent avec risque marqué. D’autres entreprises, telles Colliers International et FirstService, se distinguent par leur progression régulière et la santé de la gestion d’actifs immobiliers.
Du côté de l’énergie, les valeurs stables confirment leur attrait. Ressources Whitecap signe une hausse de 6,1 % cette année (4 étoiles Morningstar) et Tourmaline Oil ajoute 2,5 %. Ce sont des choix privilégiés pour celles et ceux à la recherche de revenus prévisibles. Dans cette galaxie d’opportunités figurent aussi Teck Resources (en baisse de 32,5 % sur l’année) ou encore Lundin Gold (qui bondit de 181,1 %). Ce contraste souligne le caractère imprévisible et stimulant du marché canadien où prudence et flair s’imposent.
Focus sur les valeurs à fort potentiel : analyses et recommandations concrètes
L’image d’Épinal d’un Canada dominé par les banques et les minières ne tient plus la route. La dynamique actuelle met à l’honneur des entreprises capables d’assurer croissance tout en maintenant des dividendes solides. Regardez les télécommunications : Telus et Rogers Communications s’arrogent respectivement 27 % et 30 % du marché et affichent toutes deux 5 étoiles chez Morningstar. Telus en particulier se distingue, distribuant un dividende moyen de 7 % par an depuis plus de dix ans, une performance rare à ce niveau de stabilité.
Dans les secteurs des services publics et de l’énergie, quelques références dominent les radars : Enbridge délivre un rendement de 7,2 %, BCE monte à 6,6 %, Fortis s’établit à 4 %. Ces sociétés restent des piliers pour ceux qui privilégient la prévisibilité et l’accumulation d’un revenu passif. Les cibles de valorisation, 110 CAD pour la Banque Nationale du Canada, 80 CAD pour Couche-Tard, 24 CAD pour Air Canada, illustrent la confiance des marchés.
Pour les férus de stabilité, le classement Dividend All-Stars d’un grand quotidien de référence reste une source précieuse. On y retrouve une sélection diverse : sociétés énergétiques (Suncor Energy, Whitecap Resources), acteurs financiers (Financière IGM, Banque Scotia) et même des entreprises têtes d’affiche dans des secteurs émergents comme le cannabis nord-américain ou les technologies de l’information. Curaleaf Holdings, notée 5 étoiles, attire l’œil sur le créneau du cannabis. CGI Group (4 étoiles) confirme la solidité du secteur numérique.
Pour y voir plus clair au moment d’investir, voici les groupes à suivre et les valeurs à haut rendement qui font parler d’elles cette année :
- Valeurs à surveiller : Bombardier, Enbridge, Fortis, SunPower
- Dividendes attractifs : Enbridge (7,2 %), BCE (6,6 %), Bank of Nova Scotia (6,3 %), Fortis (4,0 %)
À la veille de 2025, le marché canadien ne se contente plus d’attirer les capitaux prudents : il inspire aussi ceux qui cherchent croissance et constance. La prochaine vague d’innovations et de ruptures énergétiques risque bien de rebattre les cartes, et d’installer le Canada au centre des stratégies d’investissement les plus ambitieuses.